In der iranischen Grossstadt Mashhad, die wegen ihrer Heiligtümer 24 Stunden pro Tag unter dem Diktat der Religion steht, geht ein Prostituierten-Mörder um. Eine erfahrene Journalistin heftet sich an die Fersen des Täters, der sich seinerseits als Sittenwächter aufspielt. Orchestriert von einer bigotten Öffentlichkeit, kommt es zu einem Ringen auf Leben und Tod. – Nach wahren Begebenheiten.
Als Kunstliebhaber und Kenner Goyas führt Jean-Claude Carrière durch dessen unvergleichliches Werk. Um das Geheimnis zu lüften, unternimmt er eine letzte Reise nach Spanien, die ihn auf die Spuren des Malers zurückführt. Er knüpft Verbindungen zu Künstlern aus der Welt des Films, der Literatur und der Musik und zeigt, wie einflussreich Goyas Werk ist.