New York in den 1950er Jahren: Der trickreiche Verkäufer und Tischtennis-Crack Marty Mauser sollte im Schuhladen seines Onkels vorankommen. Stattdessen reist an die Weltmeisterschaft nach London, wo er gegen einen Japaner mit neuartigem Schläger verliert. In Tokio hätte er die Chance zur grossen Revanche. Doch wie die Reise finanzieren, wenn zu Hause die Geliebte schwanger ist, der betrogene Ehemann einer Theaterdiva auf Rache sinnt und der entlaufene Hund eines Mafioso gefunden werden muss? Marty startet den Hindernislauf seines Lebens.
Enrico Berlinguer, der charismatische Generalsekretär der Kommunistischen Partei Italiens (PCI), grenzt sich in den frühen 1970er Jahren vom sowjetisch geprägten Sozialismus ab und versucht, ihn mit westlichen Demokratievorstellungen zu versöhnen. In einer gespaltenen Welt setzt er sich für die Überwindung der Dogmen des Kalten Krieges ein und beginnt gegen alle Widerstände einen Dialog mit Aldo Moro, dem Chef der Christdemokraten. Doch was wird aus seinem „historischen Kompromiss”, als Moro von den roten Brigaden entführt wird?