Auf der Suche nach seinem Vater landet Max der Fuchs in einem Dorf, das von einem skrupellosen Fabrikanten und seinem Wissenschaftler tyrannisiert wird: Die beiden haben einen finsteren Plan, um den Verkauf der produzierten «Fliegentätscher» anzukurbeln. Der schlaue Fuchs merkt schnell, dass in der Fabrik etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Er versucht, mit seinen neuen Freunden die Dorfbewohner zu warnen.